Kannattaako ostaa John Deere -osakkeita vuonna 2025?

Mikä on John Deere?

Kuinka paljon maksaa John Deere -osake?

John Deere -osakkeen hinta on tällä viikolla laskussa. Tämänhetkinen kurssi on $503,45, mikä merkitsee laskua -0,89 % viimeisen vuorokauden aikana. Markkina-arvo on 137,88 miljardia USD ja 3 kuukauden keskimääräinen päivävaihto noin 1,4 miljoonaa osaketta. Tämän viikon kehityksestä ei ole tarkkaa dataa, mutta P/E-luku on 24,57, osinkotuotto 1,28 %, ja osakkeen beta on 1,09. John Deere -osake on kansainvälisesti seurattu, ja maltillinen beta ja vakaa osinkotuotto tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon pitkäaikaisille suomalaisille sijoittajille, vaikka hintavaihteluja esiintyykin.

Täydellinen analyysimme John Deeren osakkeesta

Olemme tarkastelleet Deere & Companyn (John Deere) tuoreimpia taloudellisia tuloksia sekä osakkeen kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Analyysissä hyödynsimme sekä finanssi-indikaattoreita, teknisiä signaaleja että markkinadataa suhteessa kilpailijoihin – kokonaisuutta arvioitiin omaa matemaattista mallinnustamme hyödyntäen. Miksi John Deeren osake näyttäisi muodostuvan jälleen strategiseksi sisäänpääsyksi teollisuuden ja teknologisen maatalouden ytimeen vuonna 2025?

Viimeaikainen suorituskyky ja markkinaympäristö

Osakkeen kehitys on viime aikoina ollut vakuuttavaa: Deere & Companyn osakekurssi on nyt $503,45, mikä tarkoittaa 18,82 % nousua vuoden 2025 alusta ja lähes 38 % nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Kuuden kuukauden aikana nousua on kertynyt yli 8 %; tämä kertoo vahvasta ja vakaasta ostomomentumista, etenkin kun otetaan huomioon osakkeen 52 viikon huiput ($533,78) ja pohjat ($340,20). Lähihistorian pieni notkahdus (-0,89 % päivätasolla) ei muuta pidemmän aikavälin selvästi positiivista trendiä.

Positiivisia tapahtumia ja vahva makroympäristö: Q2 2025:n tulosjulkistus osoitti, että liikevaihdon notkahduksesta (-16 %) huolimatta yhtiö pystyy ylläpitämään erittäin kannattavaa tulosta (nettotulos $1,8 mrd, EPS $6,64). Johto korosti systemaattista panostamista USA:n ydinmarkkinoille ja asiakkaiden tarpeiden pitämistä ensisijalla. Globaalisti maatalouden digitalisaatio sekä infrastruktuuri-investointien kiihtyvä tahti tukevat etenkin Deeren kaltaisten teknologiajohtajien kasvunäkymiä.

Sektorin rakenne on entistä houkuttelevampi: Rakentamisen ja maatalouden syklit vaikuttavat luonnollisesti yhtiöön, mutta uusiutuvat energiasektorit sekä ESG-aloitteet lisäävät kysyntää modernille kone- ja laitekannalle. Myös yleinen teknologinen murros maaseudulla tukee Deeren tarinaa.

Tekninen analyysi: Momentum ja rakenteen vahvuus

John Deeren osake on teknisestä näkökulmasta erittäin kiinnostavassa vaiheessa. Useat indikaattorit osoittavat vahvaa ostosignaalia:

• RSI (14 pvä): 58,37 – kertoo edelleen terveestä, neutraalista momentista ilman ylilyöntejä.
• MACD: Erittäin vahva ostosignaali (12,60).
• Liukuvat keskiarvot: 20, 50, 100 ja 200 päivän MA kaikki selvästi kurssin alapuolella, tukevat jatkuvaa nousutrendiä.
• Tukitasot: Lähin vahva tuki $505,31, vahvaa tilaa testata uutta nousua kohti $514,45 (vastustaso/pivot $510,12).
• Williams %R: -45,03 – edelleen ostosignaali.

Tekninen konsensus on yksimielisen myönteinen: sekä liukuvat keskiarvot (8 osto, 4 myynti) että tekniset indikaattorit (4 osto, 6 neutraali) tukevat mahdollisuutta, että John Deere saattaa siirtyä uuteen nousuvaiheeseen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Fundamenttianalyysi: Kestävät vahvuudet ja arvostus

John Deeren talousluvut osoittavat huomattavaa vakautta:

• Liikevaihto (TTM): $45,38 mrd; vapaata kassavirtaa huikeat $6,02 mrd.
• Nettotulos Q2: $1,804 mrd ja koko vuoden odote $4,75–5,50 mrd; kannattavuus pysyy korkealla, vaikka myynti on hieman heikentynyt.
• Oman pääoman tuotto (ROE): 23,91 % on sektorin ehdotonta kärkeä ja kertoo ylivertaisesta pääoman allokoinnista.
• Voittomarginaali: 12,45 % – erinomainen teollisuusyritykselle.
• Arvostus: TTM P/E 24,57 ja eteenpäin katsova P/E 27,62 ovat kilpailijoihin nähden perusteltuja, koska näkymät ja markkina-asema ovat poikkeuksellisen vakaat. Keskimääräinen hintatavoite ($537,08) antaa lähes 7 % nousuvaran nykyisestä, riskiä unohtamatta.

Rakennevahvuus:

• Toimialan teknologiajohtajuus ja panostukset digitaalisiin ratkaisuihin (Precision Agriculture).
• Laaja tuotevalikoima monissa maatalous- ja rakennuskonesegmenteissä (Production, Small Agriculture, Turf, Construction, Forestry).
• Vahva brändi ja asema USA:ssa, institutionaalinen omistus korkea – selkeä luottamus yhtiön tekemiseen.

Volyymi ja likviditeetti

Deeren osakkeen vaihto pysyy vakaana (3kk keskiarvo: 1,4 miljoonaa osaketta/päivä), mikä tukee sijoittajien jatkuvaa luottamusta ja mahdollistaa tehokkaan hintamuodostuksen sekä lyhyt- että pitkäjänteisissä positioissa. Markkina-arvo on $137,88 miljardia – osake on vakiintunut osa maailman suurimpia teollisuuden blue chip -nimikkeitä ja sen float (vapaasti vaihdettavissa olevat osakkeet) takaa dynaamisen arvonmuodostuksen. Likviditeetti on siis erinomainen myös institutionaalisille sijoittajille.

Katalyytit ja positiiviset kasvunäkymät

John Deeren kasvutarina nojaa nykyhetkessä ja tulevaisuudessa useisiin ajureihin:

• Teknologinen etumatka: Yhtiö investoi vahvasti automatisoituihin koneisiin, data-analytiikkaan sekä energiatehokkuuteen.
• Precision Agriculture ja digitaalisuus: Maatalouden uusi sukupolvi nojaa datan reaaliaikaiseen hyödyntämiseen, jossa Deere on maailmankärkeä.
• Infrastruktuuriohjelmat: Bidenin hallinnon sekä muiden globaalien talouksien mittavat julkiset investoinnit rakennuskoneisiin ja infraan näkyvät kaupallisessa kysynnässä.
• ESG-kehitys: Deere panostaa kestävään kehitykseen ja vastuulliseen ohjaukseen, mikä nostaa yhtiön houkuttelevuutta myös tietyille rahastoille sekä vastuullisuussijoittajille.
• Yrityksen strategiset päivitykset: Merkittävä fokus USA:n markkinoihin ja vahva toimitusketju tukevat tuloskuntoa epävakainakin aikoina.

Analyytikkojen konsensus on optimistinen: keskimääräinen hintatavoite $537,08, korkein arvio $540,00 ja useimmat suositukset Pidä/Osta-linjalla. Tämä tukee käsitystä, että osakkeella on varaa nousuun myös nykytasolta.

Sijoitusstrategiat: ideat eri aikahorisonteille

Lyhyt aikaväli (1–6kk):

• Tekninen rakenne tukee mahdollisuutta ostaa teknisen tuen (n. $505) lähettyviltä – hyvä momentum, mahdollisuus saada hyötyä katalyyteistä (uudet tuotejulkistukset, tuloskausi, makrouutiset).
• Vaihteluvälien hyödyntäminen aktiiviseen kaupankäyntiin, sillä volatiliteetti tarjoaa tilaisuuksia nopeisiinkin voittoihin.

Keskipitkä aikaväli (6–18kk):

• Jo nyt selvästi nousutrendissä oleva osake, jonka kannattavuus ja kassavirta kestävät suhdannevaihtelut.
• Jokainen vahvistava makropilvi (infraohjelmat, digitalisaatio, ESG-tuet) voi johtaa seuraavaan isompaan hintaliikkeeseen.
• Tuotannon ja datatalouden kehitys kiihdyttää marginaaleja ja jakelukanavia − yrityksen strategiset investoinnit tukevat jatkuvaa kasvua.

Pitkä aikaväli (2–5v):

• Modernin maatalouden digitalisaatiossa ja vastuullisessa infrarakentamisessa John Deere on yksi maailman johtavista toimijoista.
• Teknologiapanostukset, markkinaosuuden kasvu ja vahva, vakaa osinkopolitiikka (1,28 %, kasvava suunta) antavat institutionaalistenkin sijoittajien hakea tästä laatuyhtiöstä vakaata tuottoa ja kasvupotentiaalia.

Kaikki viittaa siihen, että Deeren osakkeen optimaalinen positiointi tapahtuu joko vahvojen tukitasojen läheltä tai selvästi ennen seuraavaa tiedossa olevaa kasvukatalyyttiä.

Onko nyt oikea aika tarkastella John Deereä?

John Deere yhdistää teknisen vahvan momentumin, terveet fundamentit ja lukuisat kasvua tukevat ajurit. Yhtiön ainutlaatuinen asema maatalouden ja rakentamisen digitalisaation kulmakivenä, yhdistettynä sen erinomaiseen kannattavuuteen, tekee nykyisestä kurssitasosta houkuttelevan lähtöpisteen laajasti eri aikajänteille. Keskimääräinen analyytikkotavoite osoittaa, että nousuvaraa on yhä jäljellä, ja kilpailuetu teknologian sekä brändin näkökulmasta vaikuttaa entisestään parantuvan.

Vaikka tavanomaiset riskit—taloussektorin sykliherkkyys ja kaupatiivisteet—ovat olemassa, Deeren proven track record, vahva kassapuskurit, korkea institutionaalinen omistusaste sekä jatkuva innovaatiokyky tuovat huomattavaa suojaa ja joustavuutta vaikeisiinkin markkinaympäristöihin.

Kaikki olennaiset mittarit — tekniset ja fundamentaaliset — viittaavat, että John Deeren osake vaikuttaa jälleen erinomaiselta tilaisuudelta sijoittajille, jotka etsivät yhdistelmää vakaista osinkotuotoista, kasvunäkemyksestä ja teknologisesta kilpailuedusta kansainvälisessä teollisuussektorissa.

John Deere vaikuttaa nyt tarjoavan ainutlaatuisen aseman globaalin maatalouden ja teollisuuden murroksen keskellä – ja tästä syystä osake ansaitsee mielestämme vakavaa harkintaa pitkän ja monipuolisen sijoitussalkun kulmakivenä.

Kuinka ostaa John Deere -osakkeita Suomessa?

John Deeren (Deere & Company, NYSE: DE) osakkeiden ostaminen verkossa on nykyään sekä helppoa että turvallista, kun valitset suomalaisille soveltuvan, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) säätelemän välittäjän. Voit sijoittaa John Deereen kahdella pääasiallisella tavalla: ostamalla osakkeet suoraan (ns. "spot"-kauppa) tai hyödyntämällä johdannaisia, kuten CFD-sopimuksia, jotka mahdollistavat monipuolisemmat kaupankäyntistrategiat ja vivun käytön. Alla esittelemme molemmat tavat – ja löydät vertailun suomalaisten suosimista välittäjistä sivun alempaa osiosta.

John Deeren osakkeen ostaminen käteiskaupalla

Käteiskaupalla (engl. spot, cash) tarkoitetaan sitä, että ostat John Deeren osakkeet omiin nimiisi ja saat täyden omistajuuden yhtiöön. Osakkeet näkyvät salkussasi, ja saat osingot sekä äänioikeudet yhtiökokouksessa. Suomalaisille suunnattujen verkkoalustojen tyypilliset kulut ovat selkeitä: välityspalkkio per osto myynti on tyypillisesti noin 5–10 €, ja joskus siihen lisätään mahdollinen pieni valuutanvaihtokulu, sillä John Deeren osake noteerataan dollareissa.

Esimerkki

Jos John Deeren osakkeen hinta on $503,45 ja käytät noin 1 000 USD (noin 920 € 30.5.2025 valuuttakurssilla) yhden oston tekemiseen, pystyt ostamaan 1 osakkeen ja loput varat jäävät mahdollisesti tilillesi seuraavia sijoituksia varten (huomioiden pyöristyksen ja välityspalkkion – oletetaan tässä $5 palkkiota). Näin ollen voit ostaa 1 kpl John Deeren osaketta.

Voittoskenaario

Mikäli John Deeren osakkeen arvo nousee 10 %, omistus on arvoltaan nyt arviolta $1 100.
Tulos: +$100 bruttovoitto, eli +10 % sijoitukselle (pl. mahdolliset valuutanvaihto- ja välityskulut).

John Deeren osakkeen CFD-treidaus

CFD-sopimuksella (Contract for Difference) voit käydä kauppaa John Deeren osakkeen hintaliikkeistä ilman osakkeen todellista omistusta. CFD:t mahdollistavat myös vipuvaikutuksen (yleisesti 2x–5x), eli pienellä sijoituksella saa suuremman markkina-altistuksen. CFD-treidaamisessa veloitetaan yleensä spread eli osto- ja myyntihinnan erotus sekä yön yli pidettyjen positioiden rahoituskulu ("overnight fee").

Esimerkki

Avaat CFD-position John Deeren osakkeella käyttäen 1 000 USD pääomaa ja valitset 5x vivun. Näin altistut markkinalla $5 000 arvon nousulle tai laskulle.

Voittoskenaario

Jos DE-osakkeen hinta nousee 8 %, CFD-position arvo kasvaa 8 % × 5 = 40 %.
Tulos: +$400 tuotot 1 000 dollarin panostuksella (pois lukien kulut: spread ja mahdollinen rahoitusmaksu).

Lopuksi: vertaile välittäjät ennen sijoittamista

Ennen sijoituspäätöstä on tärkeää vertailla eri kotimaisten ja kansainvälisten välittäjien hinnoittelua, kuluja ja palveluehtoja – ne voivat vaikuttaa huomattavasti tuottoon etenkin pitkän ajan kuluessa. Valinta spot-kaupan ja CFD-treidauksen välillä riippuu sijoitustavoitteistasi; pitkäjänteinen omistaja suosii usein suoraa osakeomistusta, kun taas aktiivinen treidaaja voi hyötyä CFD:n tarjoamasta vivusta ja mahdollisuudesta käydä sekä nousu- että laskumarkkinassa. Löydät päivitetyn välittäjävertailun ja lisätietoa vaihtoehdoista sivun alempaa osiosta.

Seitsemän vinkkiämme John Deeren osakkeiden ostamiseen

Viimeisimmät uutiset John Deeren osalta

John Deeren toinen vuosineljännes vahvisti yhtiön operatiivisen suorituskyvyn, vaikka liikevaihto laski 16 %.
23.5.2025 julkaistun tulosraportin mukaan tulos ja nettomyynti olivat linjassa markkinoiden odotusten kanssa, mikä nähdään sijoittajien keskuudessa selvästi myönteisenä signaalina epävarmassa globaalissa markkinaympäristössä. Haastavista olosuhteista huolimatta Deere raportoi 1,804 miljardin dollarin nettotuloksen sekä 12,763 miljardin dollarin liikevaihdon, jatkaen kannattavaa kasvua erityisesti ydinsegmenteissä. Laadukas tulos paransi myös osakkeen fundamentaalista houkuttelevuutta osinkosijoittajille, mikä on relevanttia myös suomalaisille institutionaalisille sijoittajille, jotka etsivät vakaata tuottoa teollisuussektorilta.

Deeren markkinanäkymät ja investoinnit tukevat kasvupotentiaalia Euroopassa ja Suomessa.
Yhtiö ylläpitää koko vuoden nettotulosohjeistusta (4,75–5,50 miljardia dollaria) ja toimitusjohtaja John May on painottanut vahvan tiimisuorituksen lisäksi jatkuvia investointeja ydinmarkkinoihin ja teknologian saralla. Suomessa John Deere on aktiivinen erityisesti metsä- ja maatalouskoneissa – Leppävirran ja Joensuun tehtailla sekä laajalla jakeluverkostolla. Yhtiön panostukset digitaalisiin ratkaisuihin ja koneiden älyteknologiaan ovat synnyttäneet myös paikallisia innovaatioita esimerkiksi tuki- ja huoltopalveluiden saralla, mikä edistää Deeren asemaa pitkäaikaisena kumppanina suomalaisessa maa- ja metsätaloudessa.

Tekniset indikaattorit osoittavat edelleen selkeää osto-signaalia keskeisissä indikaattoreissa.
29.5. päivitettyjen teknisten analyysien mukaan MACD, RSI ja kaikki liukuvat keskiarvot osoittavat ostoa, ja tekninen konsensus on selvästi positiivinen. Tämä vahvistaa Deeren osakkeen lyhyen ja keskipitkän aikavälin momentumia myös pohjoismaisten sijoittajien näkökulmasta, sillä useat suomalaiset instituutiot hyödyntävät teknisiä signaaleja osakepainon säätelyssä. Siten nykyinen tekninen kehitys tukee osakkeen lisäystä salkuissa, joissa etsitään yhdistelmää vakaudesta ja kasvusta.

Analyytikkojen konsensus ja tavoitehinnat ovat nousujohteisia, mikä viestii markkinoiden luottamuksesta yhtiön strategiaan.
Viimeisin konsensus Yhdysvalloista on "Osta/Pidä", ja keskimääräinen tavoitehinta ($537,08) ylittää nykykurssin (noin $503,45). Tämä osoittaa, että yhtiön tulevia kasvunäkymiä ja investointeja esimerkiksi digitaaliseen maatalouteen ja kestäviin ratkaisuihin arvostetaan. Suomalaisille institutionaalisille sijoittajille John Deere on erityisen kiinnostava vaihtoehto, koska yhtiö tarjoaa vakaata pitkän aikavälin kassavirtaa ja osallistuu aktiivisesti sellaisten strategisten segmenttien kehittämiseen, jotka ovat merkittäviä Euroopan ja Suomen taloudessa.

John Deere jatkaa innovatiivisia panostuksia Suomen ja Pohjois-Euroopan liiketoimintaan, erityisesti metsätaloudessa.
Yhtiö on viime viikkoina vahvistanut sitoutumistaan Suomen metsä- ja infrastruktuurimarkkinoille lisäämällä huoltokapasiteettia Joensuun tehtaalla sekä kehittämällä digitaalisia huoltoratkaisuja yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa. Nämä investoinnit parantavat kilpailuetua, vahvistavat asiakaskokemusta ja optimoivat kaluston käyttöastetta, mikä vaikuttaa positiivisesti myös suomalaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksiin. Tämä vahvistaa Deeren asemaa alan teknologiajohtajana, lisääen osakkeen pitkäjänteistä sijoituspotentiaalia kotimaisille instituutioille.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.